生活

Snap在人们期待已久的首次公开募股定价中脱颖而出

作者:亢塌    发布时间:2017-06-13 07:02:15    

(路透社) - Snap Inc周三将其首次公开募股定价高于其目标范围,筹集了34亿美元,因投资者对多年来最热门的科技IPO缺乏利润和投票权表示担忧。

每股17美元,流行的消失信息应用Snapchat的母公司市场估值约为240亿美元,是竞争对手Twitter规模的两倍多,也是自2012年Facebook以来美国科技IPO中最富有的估值。

该公司的估值目标为195亿美元至223亿美元。

这本书的超额认购超过10倍,Snap本可以以每股19美元的价格定价IPO,但该公司希望专注于保护共同基金作为长期投资者,而不是寻求快速抛售的对冲基金,消息人士称。

此次股票销售是投资者对青少年和20多岁年轻人喜爱的社交媒体应用程序的第一次考验,他们使用它来应用兔子脸和呕吐彩虹自拍,但面临将“酷”变为现金的挑战。

尽管收入增长近7倍,但洛杉矶公司的净亏损去年增长了38%。 它面临来自Facebook等较大竞争对手的激烈竞争以及用户增长减速。

周三晚上以17美元的价格卖出2亿股,高于其每股14美元至16美元的预期范围。

这笔交易的优势在于有利的时机。 技术IPO市场在2016年罢工,这是自2008年以来此类推出的最慢年份,投资者渴望获得新的机会。 此次发布可能会鼓励其他所谓的独角兽,即私人估值超过10亿美元的科技初创企业首次亮相。

投资者购买了这些股票,尽管他们没有投票权,这是IPO前所未有的特征,尽管多年来对基金经理越来越担心公司治理,希望获得对高管的影响力。

Snap定于周四在纽约证券交易所开始交易,交易代码为SNAP。

2017年3月1日,公司在美国纽约首次公开募股前夕,纽约证券交易所(纽约证券交易所)旗下的旗帜公司悬挂着Snap Inc.旗下的公司.REUTERS / Brendan McDermid

过夜百万富翁

尽管Snap在其开发的早期阶段上市,而不是Twitter或Facebook,但这家已有5年历史的公司估计其收入将近60倍,是Facebook在2012年上市时收入的27倍的两倍多。

为了证明其建议的估值合理并避免对减缓用户增长的担忧,Snap强调了Snapchat对用户的重要性,他们花在应用上的时间以及年轻人与视频而不是文本沟通的新兴趋势的收入潜力。

该公司对图像驱动对话的领导和货币化计划一直模糊不清,但建议投资者相信其联合创始人Evan Spiegel的愿景,并在其投资者路演中将其称为“一次性”一代创始人。“

这位26岁的年轻人将以大约17%的股份离开,价值40.5亿美元

Spiegel和联合创始人Bobby Murphy将分别出售1600万股IPO,每股收益2.72亿美元。

幻灯片(7图像)

数十名其他Snap投资者可能成为一夜之间的百万富翁。

Spiegel和Murphy将通过独特的三股类结构保持对Snap股票的严格控制。 该结构将给予Spiegel和Murphy每股10票的权利。 现有投资者将对其每股股票投一票,而新投资者将没有投票权。

由Carmel Crimmins和Meredith Mazzilli编辑

我们的标准:
 

友情链接: © 网站地图